Stefanie Burgmaier überreicht die Platin-Urkunde an die Preisträger der Sparkasse Osnabrück.
Die Sparkasse Osnabrück hat beim Award Altersvorsorgeberatung erneut überzeugt. Das Team gewann nach 2010 zum zweiten Mal Platin.
Am 30. Oktober suchten BANKMAGAZIN und Versicherungsmagazin gemeinsam mit einer hochkarätigen Experten-Jury in Rothenburg ob der Tauber die besten Altersvorsorgeberater Deutschlands. Wie bei den Olympischen Spielen ist Gold die höchste Auszeichnung. Wer dreimal hintereinander Gold schafft, erhält als besondere Anerkennung eine Platin-Medaille. Das schaffte in diesem Jahr neben der Sparkasse Osnabrück Christian Gerber vom Provinzial Bezirkskommissariat Ahrensburg.
Der Wettbewerb unter der Schirmherrschaft des Bundesverbraucherministeriums will zu einer Verbesserung der Beratungsqualität in der Altersvorsorge beitragen. Wie wichtig eine Altersvorsorge unabhängig von der gesetzlichen Rentenversicherung inzwischen geworden ist, analysiert auch das Springer-Buch „Sozialpolitik und Sozialstaat“.
Der Altersvorsorge-Award hat es sich zur Aufgabe gemacht, vorbildliche Berater sowie Organisationen auszuzeichnen. Bei der Bewerbung eines einzelnen Vermittlers oder Berater wird dessen Beratungsgüte bewertet. Bei einer Organisation wird das Betreuungs- und/oder das Ausbildungskonzept sowie die Beratungsgüte von Repräsentanten der Organisation und deren Konformität zu den Konzepten beurteilt.
Die Bewerber mussten sowohl die notwendigen handwerklichen Kenntnisse für eine Vorsorgeanalyse und für eine Vorsorgeempfehlung unter Beweis stellen, als auch vorgegebene Versorgungsalternativen zu Musterfällen analysieren, eine Empfehlung aussprechen und diese dokumentieren. Wer es bis ins Finale geschafft hatte, musste in simulierten Beratungsgesprächen die Jury von seiner individuellen Qualität überzeugen.
Von knapp 50 Bewerbern scheitern rund 80 Prozent in der ersten Runde. Für das Finale konnten sich zehn Versicherungsvermittler, ein Bankberater und die Sparkasse Osnabrück qualifizieren. Alle Finalisten haben die knapp zweistündige praktische Prüfung bestanden.
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