Das erprobte Prüfungstraining „Bankwirtschaft“ ist gezielt auf die prüfungsrelevanten Themen fokussiert, damit Auszubildende sicher wissen, worauf es in der Prüfung ankommt. Dieser Teil 2 enthält Fälle und offene Aufgaben mit ausführlichen Lösungshinweisen. Die Aufgabenstellungen sind handlungs- und entscheidungsorientiert
Sophie und Janis Jürgensen (27 und 31 Jahre alt) aus Flensburg haben kürzlich geheiratet. Beide sind berufstätig und unterhalten Konten bei verschiedenen Kreditinstituten. Da sie sich für eine gemeinschaftliche Haushalts- und Kontoführung entschieden haben, werden Sie als Kundenberater(in) der Fördebank AG in Flensburg wegen einer Kontoeröffnung um Beratung gebeten.
Frau Andrea Lohmeier (54 Jahre alt und ledig) ist Depotkundin der Nordbank AG. Sie hatte aus einer fälligen Lebensversicherung einen Gutschriftsbetrag von rund 48.000,00 EUR erhalten. In einem Beratungsgespräch mit Frau Lohmeier erfahren Sie, dass die Kundin etwa 28.000,00 EUR dieses fälligen Betrages für ca. zwei bis drei Jahre in variabel verzinslichen öffentlichen Pfandbriefen der NordHypo AG anlegen möchte, um damit einen neuen Pkw zu finanzieren. Den Restbetrag von 20.000,00 EUR möchte sie in einer Bundesobligation oder einer Industrieschuldverschreibung mit einer 5-jährigen Laufzeit anlegen. Frau Lohmeier legt Wert darauf, dass bei diesem Anlagebetrag regelmäßig jährliche Zinszahlungen anfallen sollen und der Anlagebetrag jederzeit verfügbar ist.
Die Firma Metallbau J. A. Behrends & Co. GmbH, Hamburg, hat am 13. März mit der Firma Shapple & Russel plc, London einen Kontrakt über die Lieferung einer Verpackungsmaschine zum Preis von 25.150 GBP geschlossen und Zahlung bei Lieferung vereinbart. Am 24. April geht die Maschine bei der Metallbau ein, am 05. Mai (Freitag, Eingangsdatum bei der Nordbank AG) erteilt die Metallbau der Nordbank AG brieflich die folgende Weisung:
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