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01.04.2019 | Vertriebspraxis | Ausgabe 4/2019

Versicherungsmagazin 4/2019

Die normierte Finanzanalyse ist da

Zeitschrift:
Versicherungsmagazin > Ausgabe 4/2019
Autor:
Elke Pohl
Die erste DIN-Norm in der Finanzberatung gibt es seit Anfang 2019. Dabei handelt es sich um eine grundlegende Analyse der Finanzsituation von Privathaushalten, also um eine Analyse-Norm. Sie ist ein standardisiertes Werkzeug, mit dessen Hilfe die Beratung einfacher und haftungssicherer werden soll. ...

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