Beratung in der Finanzbranche

Table of Contents

1. Frontmatter

2. Kapitel 1. Einleitung

   Daniela Landgraf

   Zusammenfassung

   Nichts ist so konstant wie die Veränderung – das gilt bereits seit vielen Jahren, fast Jahrzehnten in der Finanzbranche. Die Veränderungen der letzten Jahre waren nicht nur durch die zunehmende Digitalisierung, sondern vor allem auch durch zahlreiche gesetzliche Regularien und durch die Veränderung der Finanzwelt im Allgemeinen bestimmt.

3. Kapitel 2. Maschine contra Mensch

   Daniela Landgraf

   Zusammenfassung

   Es begab sich zu der Zeit, als es noch kein Internet gab. Auch da gab es schon Menschen, die Geld anlegen wollten, Kredite benötigten oder Versicherungen abgeschlossen haben. Doch früher ging ohne den Berater gar nichts.

4. Kapitel 3. Gemeinsam statt einsam!

   Daniela Landgraf

   Zusammenfassung

   Einzelkämpfer haben durch all die Regularien kaum noch eine Überlebenschance! Wer netzwerkt oder sich zusammenschließt, hat in der Zukunft definitiv die besseren Chancen.

5. Kapitel 4. Generationen und Generationenkonflikte

   Daniela Landgraf

   Zusammenfassung

   Jung trifft Alt, Alt trifft Jung! Doch wie gut verstehen sie sich? Sie sprechen teilweise eine völlig andere Sprache und haben komplett andere Werte und Wertvorstellungen.

6. Kapitel 5. Her mit dem Fach Finanzwissen!

   Daniela Landgraf

   Zusammenfassung

   Finanzbildung muss meines Erachtens schon in der Schule anfangen! Wann kommt endlich das Fach „Geld und Finanzen“?

7. Kapitel 6. Frauen, wo seid ihr? Kommt in den Finanzvertrieb!

   Daniela Landgraf

   Zusammenfassung

   Frauen in den Finanzvertrieb! In kaum einem anderen Job gibt es so viel Gleichberechtigung bei der Bezahlung und bei den Karrieremöglichkeiten. Gleichzeitig bietet der Finanzvertrieb die uneingeschränkte Vereinbarkeit von Job und Familie bei großartigen Verdienstmöglichkeiten.

8. Kapitel 7. Menschlichkeit trotz Digitalisierung

   Daniela Landgraf

   Zusammenfassung

   Die Digitalisierung schreitet voran, davon haben Sie in Kap. 1 ja schon einiges gelesen. Bis zum Beginn der Corona-Pandemie haben die meisten Menschen in der Finanzbranche das Thema Digitalisierung nur mit der Automatisierung von Beratungs- und Antragsunterlagen verbunden.

9. Kapitel 8. Experteninterviews

   Daniela Landgraf

   Zusammenfassung

   Wie Sie ja schon wissen, habe ich für dieses Buch verschiedene, spannende Menschen aus der Branche interviewt. Jede von diesen Personen hat einen ganz eigenen Hintergrund. Silke Bittmann, Wiebke Schattschneider und Christine Müller haben Sie schon kennengelernt. In diesem Kapitel lesen Sie neben weiteren spannenden Antworten dieser drei Interviewpartnerinnen zudem noch das komplette Interview mit der Journalistin und Geldcoach Dani Parthum.

10. Kapitel 9. DIN-Normen in der Finanzwirtschaft

    Daniela Landgraf

    Zusammenfassung

    Haben Sie schon einmal etwas von den DIN-Normen in der Finanzwirtschaft gehört? Die erste DIN-Norm für die Beratung von Privatkunden trat 2019 in Kraft. Seitdem sind weitere Normen entstanden oder zum Entstehungszeitpunkt dieses Buches in der Entstehung.

11. Kapitel 10. Resümee

    Daniela Landgraf

    Zusammenfassung

    Je mehr Menschen Sie fragen, desto mehr unterschiedliche Antworten erhalten Sie in der Regel. So ist es auch mit dem Blick in die Zukunft der Finanzbranche.