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2020 | OriginalPaper | Chapter
18. Ruhestandsplanung: Professionelle Umsetzung im Private Banking der VR-Bank Westmünsterland eG
Authors : Ludger Terodde, Stefan Nienhoff, Jochen Panzer
Published in: Ruhestandsplanung - Beratungsansatz für die Zielgruppe 50plus
Publisher: Springer Fachmedien Wiesbaden
Zusammenfassung
Das Private Banking der VR-Bank Westmünsterland eG bietet seit 2005 vermögenden Privatkunden qualifizierte Finanzplanung sowie weitere Beratungsleistungen an. Die Mehrheit der Kunden des VR PrivateBanking gehört zum Kundensegment der vermögenden 50plus Haushalte. Ein wichtiger Erfolgsfaktor beim Aufbau des VR PrivateBanking war vor allem die sehr sorgfältige Auswahl und Weiterbildung der beteiligten Finanzberater. Den anspruchsvollen Kunden des VR PrivateBanking steht ein eigenständiges, hochqualifiziertes Team von CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®, zertifizierten Nachfolgeplanern, Portfoliomanagern und Ruhestandsplanern zur Verfügung.
Das VR PrivateBanking deckt aufgrund der umfangreichen Beratungserfahrung des Teams in der relevanten Kundengruppe alle Fragestellungen der Ruhestandsplanung kompetent ab. Neben den spezifischen Beratungsschwerpunkten der Ruhestandsplanung geht es im derzeitigen Zinsumfeld vor allem auch um die Umschichtung geparkter Liquiditätsreserven in chancenreichere Anlagen.