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AnlagePraxis
Published in: AnlagePraxis 1/2016

01-01-2016

Vermittler sichern sich mit lückenloser Dokumentation ab

Praxistipp

Author: Bernhard Rudolf

Published in: AnlagePraxis | Issue 1/2016

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Auszug

Die Dokumentation der Kundenberatung sollte zum Handwerkszeug eines jeden Vermittlers gehören. Das Versicherungsvertragsgesetz (VVG) regelt in § 61, dass der Versicherungsvermittler den Versicherungsnehmer „nach seinen Wünschen und Bedürfnissen zu befragen und, auch unter Berücksichtigung eines angemessenen Verhältnisses zwischen Beratungsaufwand und der vom Versicherungsnehmer zu zahlenden Prämien, zu beraten sowie die Gründe für jeden zu einer bestimmten Versicherung erteilten Rat anzugeben hat“. Er hat dies unter Berücksichtigung der Komplexität des angebotenen Versicherungsvertrags nach § 62 VVG zu dokumentieren. Von entscheidender Bedeutung sind also die Frage-, die Beratungs- und die Dokumentationspflicht. Neu eingeführt wurde diese Pflicht für Finanzanlagevermittler nach § 34f Gewerbeordnung (GewO) zu Beginn des Jahres 2013. …
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Metadata
Title
Vermittler sichern sich mit lückenloser Dokumentation ab
Praxistipp
Author
Bernhard Rudolf
Publication date
01-01-2016
Publisher
Springer Fachmedien Wiesbaden
Published in
AnlagePraxis / Issue 1/2016
Print ISSN: 0172-7419
Electronic ISSN: 2364-0189
DOI
https://doi.org/10.1007/s40975-015-0532-4

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