Finanzberatung für das digitale Zeitalter

Frontmatter

Kapitel 1. Einleitung

Zusammenfassung

In Deutschland gibt es 350.000 Versicherungsvermittler und rund 40.000 Finanzanlagenvermittler. Diese vermeintlich großen Zahlen relativieren sich jedoch, wenn man sie in Relation zu den circa 40 Mio. Haushalten in unserem Land setzt. Auf jeden Haushalt kommen somit etwa 0,01 Vermittler.

Antonio Sommese, Martin Eberhard

Kapitel 2. Planung

Zusammenfassung

Wie sehen Ihr Leitbild und Ihre Vision aus? Wo stehen Sie heute und welche geschäftlichen Ziele verfolgen Sie in den nächsten Jahren? Wie lauten Ihre Strategie und Ihr Businessplan?

Antonio Sommese, Martin Eberhard

Kapitel 3. Positionierung

Zusammenfassung

Wo liegen Ihre geschäftlichen Schwerpunkte? Wohin entwickelt sich die Branche und wie verändert sich das Verhalten Ihrer Zielgruppe? Was unterscheidet Sie von anderen Beratern?

Antonio Sommese, Martin Eberhard

Kapitel 4. Die Zielgruppe

Zusammenfassung

Wer kommt für Ihre Dienstleistung und Ihre Produkte infrage? Wie erschaffen Sie sich Ihr Kontaktnetzwerk und wie füllen Sie Ihre Akquisepipeline mit den richtigen Personen?

Antonio Sommese, Martin Eberhard

Kapitel 5. Werbung

Zusammenfassung

Was konkret unternehmen Sie für Ihre Sichtbarkeit und den Vertrauensaufbau zu Ihrer Zielgruppe? Wie sieht Ihr Unternehmen durch die Kundenbrille aus?

Antonio Sommese, Martin Eberhard

Kapitel 6. Akquise

Zusammenfassung

Trial and Error oder geplanter Erfolg? Haben Sie eine Akquisestrategie, eine Verkaufspipeline und arbeiten Sie mit Verkaufschancen und Marketingkampagnen?

Antonio Sommese, Martin Eberhard

Kapitel 7. Beratung und Verkauf

Zusammenfassung

Wie wird Ihr Kundentermin zum Erlebnis? Wie gestalten Sie Ihren Workflow effizient und effektiv? Welche technischen Hilfsmittel unterstützen Sie dabei?

Antonio Sommese, Martin Eberhard

Kapitel 8. Kundenbetreuung

Zusammenfassung

Wie kombinieren Sie individuellen Service und standardisierte Prozesse für die optimale Betreuung selbst großer Kundenbestände? Was liefern Sie, was andere nicht liefern?

Antonio Sommese, Martin Eberhard

Kapitel 9. Controlling

Zusammenfassung

Auf Marktbedingungen schnell reagieren? Ziele regelmäßig prüfen und anpassen oder einfach nur Erreichtes bis auf Kundenebene zurückverfolgen?

Antonio Sommese, Martin Eberhard

Kapitel 10. Referenz und Empfehlung

Zusammenfassung

1000 Fans bei Facebook oder über 100 Bewertungen auf einem Referenzportal? Kunde wirbt Kunde-Programm oder „Dankeschön“ für langjährige Kundentreue?

Antonio Sommese, Martin Eberhard

Kapitel 11. Netzwerkstatt

Zusammenfassung

Müssen Sie wirklich alle Finanzprodukte selbst anbieten oder gibt es in Ihrer Umgebung geeignete Partner? Wer passt zu Ihnen und zu wem passen Sie?

Antonio Sommese, Martin Eberhard

Kapitel 12. Ideenschmiede

Zusammenfassung

Wann planen Sie Ihre „kreative Stunde“ für neue Ideen? Was können Sie von den Besten lernen, welche Trends gibt es am Markt und was wollten Sie schon immer einmal ausprobieren?

Antonio Sommese, Martin Eberhard

Kapitel 13. Nachfolgeplanung

Zusammenfassung

Haben Sie eine Exitstrategie? Wann und wie möchten Sie in den Ruhestand gehen? Wie erfolgt die Geschäftsübergabe, was ist Ihr Unternehmen wert und wer kauft es?

Antonio Sommese, Martin Eberhard

Kapitel 14. Bonus: Rechtliche Rahmenbedingungen

von Rechtsanwalt Alexander Pfisterer-Junkert

Zusammenfassung

Worauf gilt es rechtlicher Sicht zu achten? Welche Pflichten hat ein Finanzmakler heute?

Antonio Sommese, Martin Eberhard