Kundenvermögen digital analysieren

Der Fachbeitrag stellt die 'inasys VermögensBilanz 360' vor, eine innovative digitale Lösung, die Mitarbeitende im Private Banking bei der Vorbereitung und Durchführung von Beratungsgesprächen unterstützt. Die Lösung ermöglicht eine detaillierte Analyse des Kundenvermögens und bietet eine grafische Darstellung des Gesamtvermögens, des Cashflows und der Wertentwicklung. Besonders hervorzuheben ist die tiefe Integration in die Gesamtbanklösung OSPlus, die eine nahtlose Datenverarbeitung ohne separate Datenbestände ermöglicht. Die Lösung bietet verschiedene Darstellungsansichten und Aggregationsebenen, wie Länder-, Währungs- und Branchendarstellungen. Sie ist Teil der neuen 360-Grad-Beratung für das Private Banking der Sparkassen und integriert sich in die Vertriebs- und Beratungsstrukturen von OSPlus. Durch die Einbindung von Leistungsbausteinen wie Vermögensoptimierung und Generationenmanagement wird eine ganzheitliche Beratung ermöglicht. Die Lösung löst viele bisher papierbasierte Beratungstools ab und ermöglicht auch die Betreuung von Kunden per Videokonferenz.