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Fördern, fordern, fernhalten – die Vielfalt der Umsetzungen nachhaltiger Kapitalanlagen bei institutionellen Anlegern Read chapter Read first chapter

2014 | OriginalPaper | Chapter

16. Integration und Management der Stiftungsgelder nach sozialen, ethischen und ökologischen Kriterien im Evangelischen Johannesstift

Author : Jens Güldner

Published in: Institutionelle Anleger und nachhaltige Kapitalanlagen

Publisher: Springer Fachmedien Wiesbaden

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Zusammenfassung

Das Evangelische Johannesstift zählt zu den größten und traditionsreichsten diakonischen Einrichtungen in Berlin und in weiteren Bundesländern. Keine Lippenbekenntnisse, sondern konkretes Engagement für Menschen, die Hilfe und Unterstützung brauchen: Das steht im Mittelpunkt. So versteht die Stiftung ihren Auftrag, den sie nach eigener Einschätzung konsequent im nachhaltig ausgerichteten Management ihrer Kapitalanlagen umsetzt.

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Footnotes
1
Dies schließt den Bestand an Sozialimmobilien ein. Das diesbezügliche Vermögen der Stiftung besteht gem. § 4 Abs. 1 der Satzung im Wesentlichen aus dem Grundvermögen in Berlin-Spandau. Die Stiftung, einschließlich der Tochtergesellschaften, verfolgt für ihr liquides Vermögen (liquide Mittel, Liquidität) eine andere Anlagestrategie als für das gem. § 4 Abs. 2 der Satzung definierte Grundvermögen sowie den Eigenbestand an Sozialimmobilien.
 
2
Der Bilanzwert des Evangelischen Johannesstifts betrug zum 31.12.2012 200 Mio. Euro.
 
3
Staatsanleihen und Unternehmensanleihen werden in der strategischen Vermögensallokation in Summe unter der Anlageklasse Renten geführt. Mikrofinanz wird über die KfW-Mikrofinanz Anleihen getätigt (Anlageklasse Renten), die wiederum in Mikrofinanz anlegen, mit Rating und Sicherheiten der KfW. Alternative Anlageklasen (u. a. Private Equity, Hedgefonds, Rohstoffe) werden unter der Anlageklasse Alternative eingeordnet. Wandelschuldverschreibungen (werden entsprechend ihrer Risikostruktur) anteilig der Anlageklasse Renten und Aktien zugerechnet. Immobilien sind aufgrund des bedeutenden Eigenbestands an Sozialimmobilien seit 2011 nicht mehr in der strategischen Vermögensallokation vorhanden, im Anlageuniversum bleibt die Anlageklasse aber weiterhin vertreten. Unter Sonstige wird alles erfasst, was unter den davor beschriebenen Anlageklassen nicht klar einzuordnen ist (u. a. Geldmarkt nahe Positionen, Futures, Derivate, Buchhaltungskonten). Infrastruktur wird über Anleihe(n) (klassifiziert im Anlagebereich Renten) abgebildet.
 
4
Es handelt sich um betreute und/oder verwaltete Stiftungen und gemeinnützige Vereine im Stiftungszentrum Evangelisches Johannesstift.
 
5
Die Performance „EJS Stiftungsfonds“ erbrachte 2014 eine Rendite von 5,64 % p.a., bei einem Primärrisikobudget von 7,5 % p.a. (Basis: Value at Risk mit einem 95 % Konfidenzniveau), zuzüglich eines Minimum-Risikobudgets von 2,5 % p.a. (für die Implementierung eines Minimum-Varianz-Portfolios).
 
Metadata
Title
Integration und Management der Stiftungsgelder nach sozialen, ethischen und ökologischen Kriterien im Evangelischen Johannesstift
Author
Jens Güldner
Copyright Year
2014
Book
Institutionelle Anleger und nachhaltige Kapitalanlagen

Print ISBN: 978-3-658-04425-1

Electronic ISBN: 978-3-658-04426-8

Copyright Year: 2014

DOI
https://doi.org/10.1007/978-3-658-04426-8_16