Die Preisträger der Auszeichnung "Vorbildliche Finanzvertriebe 2017" mit Bankmagazin-Herausgeberin Stefanie Burgmaier (ganz links), Stefanie Hüthig, Chefredakteurin Bankmagazin (5. v. links) und Bernhard Rudolf, Chefredakteur Versicherungsmagazin (ganz rechts)
Dirk Uebele
"Wie definieren wir Vorbildlichkeit im Finanzvertrieb?", fragte Dr. Claus Dethloff, Geschäftsführer des Service-Value-Instituts und Partner für die Analyse der Organisationen anlässlich der Preisverleihung vorbildlicher Finanzvertriebe in Frankfurt am Main. Vorbildliche Organisationen kennen die Wünsche und Bedürfnisse ihrer Kunden und wissen was diese möchten, so Dethloff. Analysiert werden aber nicht nur die Kundenbeziehungen, sondern auch die internen Strukturen der Unternehmen. Wichtig ist beispielsweise die Fluktuation in den Vertrieben. Durch häufigen Wechsel der Mitarbeiter besteht die Gefahr, dass wertvolles Wissen mit abwandert. Auch die Existenz und Qualität eines Wissensmanagements fließt in die Endbewertung mit ein. Ebenso wichtig ist nach Dethloff die Vorbildfunktion der Vertriebsverantwortlichen. Sind sie authentisch, kritikfähig und um eine gute Unternehmenskultur bemüht? Insgesamt wurden sechs verschiedene Bewertungsdimensionen bei der Analyse berücksichtigt:
- Strategische Kompetenz,
- Führungskompetenz,
- Fachkompetenz,
- Sozialkompetenz,
- Selbstkompetenz sowie Ethik.
"Erfolgreichen Vertrieben gelingt es, den Dreiklang aus Unternehmen/Organisation, Mitarbeiter und Kunde harmonisch wie in einem Orchester zu dirigieren", so das Fazit des Service-Value-Chefs.
Auszüge aus den Laudationes der einzelnen Preisträger (in alphabetischer Reihenfolge):
BGV Versicherungen
"BGV überzeugt nicht nur durch ein klares Markenversprechen, sondern auch durch eine Omnikanal-Strategie mit einem ganzheitlichen und kundenorientierten Verkauf, der auf Vertrauenswürdigkeit und Verständlichkeit basiert. Die Beratung erfolgt nicht spartenorientiert, also wirklich ganzheitlich und übergreifenden Bedarfsfeldern." Die BGV/Badische Versicherung mit Sitz in Karlsruhe wurde zum dritten Mal in Folge als vorbildlicher Finanzvertrieb ausgezeichnet. Ihre Kundencenter und Beratungsprozesse sind seit diesem Zeitraum nach ISO 9001 ebenfalls zertifiziert. Der Versicherer überzeugt nicht nur durch ein klares Markenversprechen, sondern auch durch eine Omnikanal-Strategie mit einem ganzheitlichen und kundenorientierten Verkauf, der auf Vertrauenswürdigkeit und Verständlichkeit basiert. Die Beratung erfolgt nicht spartenorientiert, also wirklich ganzheitlich und übergreifenden Bedarfsfeldern.
Evenord-Bank
"Das Werte-Management-System des Hauses wird regelmäßig vom Zentrum für Wirtschaftsethik auditiert und zertifiziert. Die Evenord-Bank fördert einerseits ethisch sinnvolle Geschäfte. Andererseits lehnt sie Geschäfte ab, die dem ethischen Verständnis der Bank und ihrer Kunden widersprechen."
Fischer GmbH Versicherungsmakler
"Dieser Makler orientiert sich am Leitbild einer nachhaltigen Kundenbeziehung. Er hat keine Handelsvertreter, sondern nur festangestellte, weisungsgebundene Mitarbeiter. Attraktive Arbeitsplätze für die Mitarbeiter fördern Motivation und Spitzenleistung und schaffen nachweisbar Wachstum."
Laureus AG und Sparda Bank West
"Laureus ist die Private-Banking-Tochter der Sparda-Bank West. Beide Institute wurden wiederholt als Vorbildlicher Finanzvertrieb ausgezeichnet. Für ein Kundengespräch nehmen sie sich so viel Zeit, wie es die Situation und der Beratungsanlass fordern. Das Ziel ist stets eine ganzheitliche, vernetzte Beratung mit nach neutralen Kriterien geprüften Produktangeboten und Lösungen. Der Kunde kann zwischen klassischer Vergütung und Beratungsentgelt wählen.
Die Sparda-Bank West gehört zur Bankengruppe mit der höchsten Kundenzufriedenheit. Der Umgang der Bank mit den Kunden ist verantwortungsbewusst. Ihr systematischer Beratungsansatz ist qualitätsgesichert und vom TÜV bestätigt."
RWS Vermögensplanung AG
"Die RWS Vermögensplanung stellt den Dreiklang aus Analyse, Beratung und Service in den Fokus ihres Handelns. Der reine Produktverkauf wurde längst überwunden. Dabei wird auch auf den Wohlfühlfaktor geachtet. Klar und pragmatisch äußert sich der Vorstandsvorsitzende Klaus Dombrowski: 'Beschwerden gehen über meinen Tisch. Wir wünschen keine Prozesse mit Kunden oder Produktpartnern, die Vermögensschadenhaftpflichtpolice ist seit fast 40 Jahren schadenfrei und soll es bleiben!" Das ist uns erneut eine Urkunde wert."
von Buddenbrock Concepts GmbH
"von Buddenbrock Concepts hat die Idee, dass der Kunde einen zentralen Ansprechpartner hat, konsequent umgesetzt. Dieser Kundenbetreuer wird durch hochqualifizierte Spezialisten bei komplexen Themen wie bAV, Vermögensverwaltung oder Kapitalanlageimmobilien unterstützt. Partner und Kollegen verpflichten sich zu einem Qualitätsleitfaden, der um einen hausinternen Qualitätsscore ergänzt wurde, um so die eigene Qualität im Gesamtvergleich zu erkennen."
Württembergische Versicherung AG
"Die Württembergische ist nicht nur einer der ältesten und solidesten Versicherer in Deutschland, sondern als Vorsorge-Spezialist im W&W-Verbund mit seiner Ausschließlichkeits-Organisation auch der erfolgreichste Versicherungsvertrieb für Bank- und Bausparprodukte. Zu erwähnen ist die Markt-überdurchschnittliche Betreuungs- und Unterstützungsdichte sowie die einzigartige Interessenvertretung für ihre Vermittler, die Hausvereinigung. Und ebenso die zukunftsweisenden Ausbildungs-, Entwicklungs- und Karriereformate, beispielsweise die Qualifizierung zum IHK-zertifizierten Vorsorge-Spezialisten an der Universität Passau." Die Württembergische errang in diesem Jahr zum ersten Mal das Siegel als vorbildlicher Finanzvertrieb.
Auch die Dr. Klein & Co. Aktiengesellschaft wurde als vorbildlicher Finanzvertrieb ausgezeichnet.