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Vorbildlicher Finanzvertrieb | Prüfkriterien

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Award Vorbildlicher Finanzvertrieb
Kooperationspartner Bankmagazin 
Versicherungsmagazin
ServiceValue GmbH​
Historie Seit 2014
Zielgruppe/Befragte Finanzvertriebe/Vertriebsverantwortliche in Finanzdienstleistungsunternehmen (zumeist Geschäftsführer/Bereichsvorstände)
Durchführungsverlauf 1. Stufe: Onlinebefragung/Selbstauskunft/Fakten
2. Stufe: Qualitätsprüfung über Web-Research bezüglich positiver und negativer Konnotationen von Fundstellen
3. Stufe: Schriftliches Kurzaudit (bei Folgeteilnahme) oder persönliches Audit

Befragungs- und Auswertungsmethodik

Prüfkriterien

 Fragebogen Teil A:
Fragen an die Vertriebsführungskraft zur Management-Attention
(6 Dimensionen):
  1. Führungskompetenz
  2. Strategische Kompetenz
  3. Fachkompetenz (inklusive Methodenkompetenz)
  4. Sozialkompetenz (Team-bezogen)
  5. Selbstkompetenz (Team-bezogen)
  6. Ethik
  •  KO-Kriterium; Voraussetzung: max. 1/3 absolute Abweichung der max. möglichen Abweichung vom Profil-Mittelwert = 0
  • Gewichtung: 50 %
Fragebogen Teil B:
Fragen zur Vertriebseinheit

 - Vertriebsorganisation
 - Kommunikation zum Kunden
 - Kundeninformationen
 - Mitarbeiterführung und Entwicklung
 - Vertriebssteuerung
 - Vertriebsplanung

  • Hintergrundinformationen
  • Gewichtung: 15%
Web-Research:
  • KO-Kriterium
  • keine Gewichtung
Validierung der Angaben (Fragebogen Teil A und B) über ein persönliches Audit. Zusätzliche Themen des Audits sind:
 - Rechtsform, Transparenz
 - Haftung
 - Politik, Strategie
 - Forschung, Entwicklung
 - Wissensmanagement
 - Infrastruktur
 - Vertriebler, Mitarbeiter, Führung
 - Prozesse
 - Sicherheit
 - QM-Systeme
 - Kundenmanagement
  • Gewichtung: 35% 

 Zum Ergebnis des aktuellen Awards
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